西行和尚在城门口拜别周将军,游牧部落的人此时也在城门口等候他们,游牧公主(耿楠 饰)把五毒兄弟(潘元甲 饰)带走。而在幕后的及时雨(刘家辉 饰)派手下铁面青设计将西行众人困在祁连山中,让他们与外界完全隔断,然后再山谷中杀死他们。康熙(雷恪生 饰)与李光地(高兰村 饰)闲谈,表明西鲁问题是困惑自己一生的事情,随后他又吩咐太子(苏茂 饰)筹办百叟宴一事。面对这次表现的机会,索额图(高明 饰)(高明 饰)希望太子能够好好把握机会,一定要负责好相关安全事宜。少林寺方面,仇清再次带领五煞去骚扰少林寺,仇清告诉方丈希望他不要插手这件事,而方丈则告诉仇清,他一定要拯救五煞。仇清混进皇宫内部,盗走大内侍卫的腰牌,太子发现了这一切,随即又是大发雷霆,索额图连忙劝阻,并告诉太子当务之急是要找到刺客的行踪。及时雨方面使用重金收买祁连三老,希望祁连三老能够在祁连山中杀死所有人,出了二师兄和五师兄。三老收下重金,在半路拦截住了西行众人,今天祁连三老就要在此地杀死所有人。打斗中,五师兄险些坠落山崖,一旁的高官员一直记仇与五师兄,便把五师兄退下山崖。