1945年3月的一个夜晚,国民政府的特工吴天良由南京来到上海。他此行的目的是和一名代号“田鼠”的特工接头,交接一份机密情报,代号:智齿。但是,他一下火车就被日军特高课机关长饭冢(钱波 饰)逮捕,面对酷刑,吴天良叛变了,供出了“田鼠”。在抓捕“田鼠”的过程中,“田鼠”被击伤,从而被牙医王天桥(李乃文 饰)搭救。在这之前,“田鼠”将机密胶卷吞进了腹内。于是饭冢威逼王天桥当即剖腹,从“田鼠”胃中取出了胶卷,后者因此失血死去。惊魂未定的王天桥找来了小兄弟、《远东日报》的摄影记者李言(阮巡 饰)商量。突然发现,自己口袋里竟然还有一个胶卷,这才明白过来:原来刚才“田鼠”吞下去的胶卷是假的,这个才是真的!这让好奇心极强的李言误以为王天桥是八路的地下人员。翌日一早,军统上海站的老于也来到了王天桥诊所。昨晚的事他是目击者,于是就以为王天桥是“田鼠”的下线,赶来接头了。面对老于的暗号,王天桥一头雾水。就在此时,饭冢带人赶到了,日军已经破译,昨晚获得的那个胶卷是假的。饭冢对王天桥引起了怀疑,逼得后者只能拔掉了老于的一颗好牙。王天桥意识到,事情麻烦了!
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