红荞和玉兰活不见人，死不见尸。汪家陷入巨大的苍凉和悲痛之中。汪百成(孙岩 饰)决意外出寻人，得到父亲汪心宽的支持。汪百成踏上了一条苍茫无边的寻找之途。他找到了陕北某地，在一个汽车小站，竟与玉兰失之交臂。命运之手阴差阳错地把他俩引向了无际的苍茫之中。怀抱着坚定的信念，汪百成心疲神竭地漫游在北中国的大地上，他将收获到什么呢？三岸村实行联产承包责任制，生产队分牲口，摘帽地主汪心宽也来了，但他用分给他的大黑骡子换走了分给三奶奶的一条小牛。是怕象他父亲那样因为捡了条黑骡而招至命运的摆布吗？汪心宽没有说这是为什么。